一、2017年行业评述

我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国。据统计，2017年全国原煤产量约34.45亿吨，全国商品煤消费量约38.2亿吨，其中截止到同年9月，电力行业煤炭消耗占比49%，冶金、建材、化工等重点非电行业消耗占比50%左右。

作为用煤大户，火电行业伴随着污染物减排技术和装备的发展应用，以及超低排放的全面实施，已由大气污染控制的重点行业，转变为大气污染防治的典范行业。据统计，截止到2017年年底，全国71%的燃煤机组完成了超低排放改造，烟气PM、SO2、NOx排放量完全达到了国际上最严环保标准的要求。同时，我国在NOX、SO2、PM等控制方面的技术基本达到了国际先进水平，部分达到了国际领先水平。火电行业脱硫脱硝行业和技术的发展，为我国大气污染治理取得累累硕果的成绩，做出了有目共睹的贡献，并且对实现我国煤炭清洁利用、保障能源安全具有极其重要的意义。

在当前火电行业大气污染防治达到一定高度的情况下，钢铁、冶金、建材等非电行业也迅速拉开了提标改造的序幕。2017年，针对非电行业的大气污染防治，国家环保部和环京各地方省市政府，发布了一系列更加严格的污染物排放标准和配套政策，为国家“十三五”期间打赢“蓝天保卫战”奠定了坚实的基础。据预测，2018年非电行业的“超低排放”将如期而至，“十三五”后期乃至“十四五”，非电行业将接替火电行业，成为大气污染治理新的主战场。

1.主要政策

1.1火电行业

2017年是“大气十条”第一阶段目标的收官之年，火电行业国家层面的环保政策层出不穷，相关配套法规标准密集出台。

（1）截至2017年底，河北、上海、河南、浙江、山东5个省市已出台或将出台燃煤电厂超低排放地方标准。

（2）国内大型燃煤电厂已全部领取了排污许可证。《排污许可管理办法（试行）》自公布之日起施行。

（3）国家发布多项火电行业环保相关标准、政策。2017年6月16日，环保部对4项国家环境保护标准公开征求意见：《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》、《石灰石/石灰—石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》、《烟气循环流化床法脱硫工程通用技术规范》、《氨法烟气脱硫工程通用技术规范》；2017年11月1日，国家标准委发布《烟气脱硝催化剂再生技术规范》（GB/T35209-2017）和《再生烟气脱硝催化剂微量元素分析方法》（GB/T34701-2017）；国家质量监督检验检疫总局等发布《燃煤烟气脱硝装备运行效果评价技术要求》（GB/T34340-2017）；《中华人民共和国环境保护税法》于2018年1月1日起实施，按照“税负平移”原则，实现排污费制度向环保税制度的平稳转移。

（4）部分地方政府出台“消白烟”政策。上海市、天津市、浙江省等地方政府陆续将燃煤锅炉消除“有色烟羽”写入地方环保标准，将对火电、钢铁等重点行业开展“石膏雨、有色烟羽”治理的工作。此外，山东省也发布了《锅炉大气污染物排放标准(征求意见稿)》，提出了“石膏雨、有色烟羽”的治理标准。

1.2非电行业

环保部及部分省份对冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业大气污染物控制提出了更高要求，在2017年出台了一系列相关政策、标准。

在国家层面，2017年2月，环保部发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，明确从2017年10月1日起，“2+26”城市行政区域内所有钢铁、燃煤锅炉排放的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物大气污染物执行特别排放限值，具体包括火电、钢铁、炼焦、化工、有色、水泥、锅炉等25个行业或子行业。2017年6月，环保部发布关于征求《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单(征求意见稿)意见的函，修改了钢铁烧结、球团大气特别排放限值，新增了平板玻璃、陶瓷、砖瓦等行业特别排放限值，新增了炼铁、炼钢、水泥、平板玻璃等工业需采取无组织排放控制措施的要求。环保部2018年1月印发《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》，要求自2018年3月1日起，“2＋26”城市行政区域内，国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉的新建项目，开始执行特别排放限值。2018年10月1日起，火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用锅炉要执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。2019年10月1日起，炼焦化学工业现有企业要执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。

在国内部分省市方面，2017年11月，安徽省环保厅印发《安徽省重点控制区域执行大气污染物特别排放限值公告》，对重点控制区域的火电（生物质电厂除外）、钢铁、石化、水泥、化工以及燃煤锅炉每年11月1日至次年3月31日执行大气特别排放限值；2017年12月，河南省发布《关于征求河南省2018年大气污染防治攻坚战工作方案(征求意见稿)修改意见的通知》，要求钢铁行业、水泥行业、焦化行业、炭素行业、电解铝行业、玻璃行业、陶瓷行业等7行业在2018年10月底前完成“超低排放”改造；河北省政府宣布2018年将开展工业企业全面达标排放行动，对钢铁、焦化等重点行业实施“超低排放”治理；2017年11月，山东省发布了《锅炉大气污染物排放标准(征求意见稿)》，该标准针对65t/h及以下锅炉大幅调整了浓度限值和执行时段，将核心区限值修改为“超低排放”，燃煤锅炉2018年底前执行，其他锅炉2019年底前执行。

2.行业发展

2.1火电行业

2017年是贯彻执行《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的第三年，燃煤电厂超低排放改造经过摸索尝试各种技术路线，已经进入到经验反馈的新阶段。据统计，截止到2017年底，全国各地全面启动并累计实施煤电机组超低排放改造6.4亿千瓦、节能改造约5.3亿千瓦，提前两年多完成2020年改造目标；2017年全年完成新建机组和在役机组超低改造总装机容量共计约1.75亿千瓦，带来的脱硫脱硝产业直接社会增加值约438亿元。

燃煤电厂脱硫脱硝第三方运维公司主要包括大唐环境、国电龙源、清新环境和远达环保等行业龙头企业，烟气脱硫第三方运维（含特许和运维）约1.77亿千瓦，烟气脱硝约0.89亿千瓦，合计营业收入约145亿元。

2.2非电行业

在火电行业污染治理已取得显著成果的情况下，2017年国家和地方政府针对非电行业大气污染治理出台了更加严格的政策、标准，非电行业环保设施新建及提标改造已经拉开序幕。

在钢铁行业，截止到2016年底，脱硫脱硝设施的安装率达到90%以上，但市场混乱，设施运行效果不好，设备故障率高，投运率低。2017年，我国提高了钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准，增加了特别排放限值，由此钢铁行业迎来了严控烟气治理标准、规范脱硫脱硝市场的产业成熟期。在国家环保政策推动下，据预测，2018年我国将启动钢铁行业超低排放改造。除此之外，2017年，在钢铁烧结烟气治理领域还出现了许多新的技术和观点，如“湿法改干法”、“脱白”、“全面推广活性炭”等，目前正处于观点论证和技术验证阶段。

在水泥行业，2016年统计结果表明，水泥行业脱硝装置安装率超过85%，但是排放标准宽松，SNCR技术在水泥行业脱硝应用广泛，但脱硝效率不高，同时还存在氨逃逸的隐患。2017年，随着环保督查力度持续加大，水泥行业首当其冲开启了环保整改模式，诸多水泥企业增加了脱硝装置。据预测，水泥行业还剩有59.2亿元的脱硝市场空间。

目前，在大气污染防治重点区域，平板玻璃、陶瓷、有色冶金、化工等非电行业已经按照现行标准完成了脱硫脱硝改造。随着2017年国家标准中特别排放限值和执行规划的提出，新一轮更高要求的脱硫脱硝“超低排放”改造即将开始。

3.热点技术方向

（1）脱除燃煤烟气SO3

随着燃煤电厂烟气超净治理措施的实施，SO2、NOx、粉尘等常规污染物的排放浓度几乎接近底限，从而导致烟气中SO3的浓度占比相应突出。脱除燃煤烟气中的SO3将成为燃煤电厂烟气污染物深度治理的目标，并且目前已得到国内环保行业的广泛关注。

（2）提高烟气污染物精确监测水平

通过研制新型检测设备和先进监测技术，提高检测设备对低浓度粉尘、氨逃逸量、Hg浓度在线监测的精准性和稳定性，是当前大气环保行业亟待解决的重要问题之一。

（3）增强全负荷下环保系统灵活调节能力

通过强化燃煤电厂环保系统灵活调节能力，保证脱硫脱销除尘等系统在各种负荷下都具备良好的污染物脱除性能和稳定运行能力，并着力解决在低负荷下无法满足脱硝系统运行要求的问题。

（4）发展低成本、高效率脱硫废水零排放技术

以低能耗、低投资的水资源梯级利用为着眼点，开发低能耗、低运行成本的脱硫废水零排放技术，实现废水的资源化利用。

（5）治理燃煤电厂湿烟羽现象

电厂白色烟羽现象已经受到相关部门关注，一些湿烟羽治理技术也在国内部分地区开始应用。随着燃煤电厂超低排放改造的推进，湿烟羽治理将成为燃煤电厂环保治理的重要工作之一。

（6）加强电厂排烟中盐类物质的检测和治理

为排查大气雾霾成因，燃煤电厂排气中所含的可溶性盐类物质受到国内科研机构的广泛关注。针对烟气盐类物质种类和数量的精确检测工作，将提上大气污染防治重点工作日程。

（7）推动现有环保技术向节能、高效、资源化方向发展

通过优化调节脱硫塔内构造、强化塔内反应传质过程，提高脱硫系统效率，降低系统能耗；通过积极发展资源回收型脱硫技术，解决石灰石湿法脱硫中石膏生成量大、占地广、利用率低等问题。

（8）促进高效、节能环保系统一体化发展

在已满足超低排放脱硫要求的同时推动协同除尘技术发展，体现大环保一体化发展思路。行业机构将在有效调和炉后节能、环保单元，实现多系统和谐发展方面开展工作。

二、2018年行业发展展望

燃煤电厂超低排放即将到收官期，2017年9月，环保部大气司司长刘炳江在中国煤电清洁发展与环境影响发布研讨会上表示“非电行业是目前大气污染治理的重点”。清华大学郝吉明院士表示：“从对非电行业的控制技术来说，在前期基础工作及国家“十三五”重点专项支持下，可以为非电行业发展超低排放做好技术储备”。2017年6月，环保部以发布修改单（征求意见稿）的形式，对《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准进行修改。贺克斌院士最近也指出：“国家下一步大气治理的重点是非电行业、散煤治理和柴油车尾气。”

非电行业燃煤烟气的场地排放治理将是国家大气治理的重点。根据各地发布大气污染治理重点任务，非电行业超低排放市场将迎来一定程度的快速增长，非电行业应充分利用和借鉴火电行业超低排放改造的技术成果和经验方法，推动水泥、玻璃、钢铁、焦化、陶瓷等重点非电行业实施污染治理的升级改造。预计京津冀2+26城市的非电大气治理需求将在2018年迅速铺开，非电大气治理需求将于2018-2020年在全国铺开。

此外，笔者认为需要加大技术研发力度，提供切实可行的技术支撑，特别是在非电行业氮氧化物减排领域的技术研发。

根据公开资料显示，未来三年，燃煤电厂领域存量改造和增量需求共计约有673亿元的市场空间，非电领域钢铁烧结市场空间因不同工艺而异，约为600亿元；平板玻璃行业市场空间在20~33.3亿区间内；陶瓷行业市场空间在100亿左右；砖瓦行业市场空间在224~245亿区间内。综合火电和非电来看，整个大气污染治理板块的市场空间约在1547.4~1697.7亿元。